彭蕙仙專欄》中美AI戰的電力競賽

彭蕙仙

人工智慧（AI）及數據中心用電急速成長，美國科技及AI產業對中國大陸電力設備的依賴程度也日益升高。對此，美國總統川普近日宣布進入國家緊急狀態，禁止美國企業從特定國家採購、進口或安裝於「主電力系統」的關鍵零組件與軟體，以防範外國設備在網路中設置數位「後門」操控美國電網。

儘管川普的這項行政命令並未指明對象，但業界都知道就是針對中國。美國的AI兩大科技協會：計算機與通信工業協會（CCIA）以及資訊技術工業理事會（ITI）對該項禁令表示憂慮，並聯合遞交請願書，呼籲白宮撤銷禁令。協會指出，川普政府的禁令將導致美國AI數據中心的採購成本大幅飆升，還會嚴重拖慢美國在AI競賽的部署速度。

川普政府希望業者不要使用中國的電力設備，改用美國國產品，但AI協會明白指出，短期內根本替代不了。根據約翰霍普金斯大學的研究，美國AI所需的配電開關設施3成以上來自中國、高功率變壓器和備用電池更是40％以上須仰賴中國；AI協會也強調，美國部分電網連接設備從中國進口的比率高達30％～40％，川普的禁令形同強行切斷供應鏈，後果嚴重；協會撂重話，在美國製造或盟友替代產能還沒有到位前，如此激進的斷鏈措施，嚴重衝擊美國的AI算力霸權，因為AI發展速度將直接遭到拖延。如供應本來就很緊俏的變壓器，交付期約為24至30個月，川普禁令一旦實施，直接拉長為5年。AI競賽爭分奪秒，誰能等待5年？

當然，美國及盟友不是沒有因應的接棒措施。如日立能源宣布在美國投資新建大型電力變壓器製造廠；西門子能源也決定在美投資新建高壓開關設備廠及擴大變壓器與燃氣渦輪機產線的產能。但這些新廠至少要12個月之後才能初步補上部分缺口，馬斯克更直言，盟友電力設備產能最理想的替代週期其實是24個月。但除了建構產業鏈，人力培訓需要更長的時間，沒有3、5年恐怕都發揮不了作用。

這就是為什麼美國知名的加密與科技研究機構Delphi Digital的AI研究員Justin McAfee，在近日接受科技播客節目《The Pomp Podcast》訪問、分析中美AI競爭態勢時直言，如果他是美國AI界巨頭，他的首要工作會是與美國政府相關部門合作，加大對電網容量等電力基礎設施的投資。他說，如今美國AI產業最先會遇到的挑戰，不是缺晶片，「而是電力和電網的瓶頸！」因為中國1年的新增電力是美國的6至10倍，而過去5年中國AI產業的用電需求僅占新增電力的1％～5％，但美國占比則高達50％～70％，美國發展AI的電力餘裕很明顯極為有限。

才剛表示「Whoever wins AI， wins」（贏AI者贏天下）的川普，不會不知道AI業者對電力不足的憂心忡忡。因此，在9月下旬的習川會中，中美雙方是否會討論電力、電網和重電設備等議題，甚至達成對中電力設備採取個案核准或非敏感電力設備可進口的安排，就非常值得觀察了。而對於有機會在美對中禁令下擴大對美出口的台灣重電設備業者來說，中美是否會達成豁免共識，更是攸關商機的重要變數，必須高度關注。

來源：中時新聞網 https://www.chinatimes.com/opinion/20260914003560-262104